Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство временно отстраняет его от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее рискованна, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его противниками. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
