Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать квартал. В это же время за дело берутся двое необычных сыщиков — врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий охотничьими навыками.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам их расследование превращается в гонку со временем. Каждый шаг может стоить жизни — либо невиновному подозреваемому, либо самим сыщикам.